Once Upon a Time - Es war einmal

Mr. Gold verlässt Storybrooke, um seinen Sohn zu suchen. Im Märchenland freundet der Riese Anton sich gegen den Willen seiner Brüder mit Menschen an - und bereut es bald bitter.

Regina muss dringend ihre Magie wiedererlangen, doch es scheint, als wenn sie für immer verschwunden sind. Indes wendet sich ein verzweifelter Bewohner wegen Davids Verschwinden an Mr. Gold.

Emma und Mary Margaret versuchen mit der Hilfe von Mulan, Aurora und Ritter Lancelot nach Storybrooke zurückzukommen. Allerdings hat der Märchenwald sich gewandelt und gefährliche Kreaturen angezogen.

Obwohl Mr. Gold seiner Belle verspricht, sich zu ändern, aber Belles zieht die Reißleine. In Storybrooke trifft sie auf ihren Vater. Doch die Freude erfährt ein jähes Ende, als er von Mr. Gold erfährt.

Regina findet Daniels Sarg leer vor. Sie ahnt, dass Dr. Whale dahinter steckt. Der hat den Stalljungen zum Leben erweckt, der sich nun zu einem Monster verwandelt hat und auf Rache sinnt.

Emma wurde von August alias Pinocchio verraten und kommt ins Gefängnis. Als sie erfährt, dass sie schwanger ist, beschließt sie, ihr Leben zu ändern. Käpt'n Hook hilft ihr dabei.