Episode: #2.09 Zu gut für diese Welt

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Agent White's Team findet einen transgenetischen Kahlen in Terminal City. White befiehlt Otto das Geschöpf wegzubringen und es am Leben zu halten. Otto greift nach dem Telefon und die Hände des Transgenetiks rutschen aus den Fesseln. Die Kreatur attackiert White und White ist gezwungen es zu töten.

Max versucht erfolglos das Geschriebene von einem Manticore-Doktor zu entschlüsseln, sie erhofft sich Informationen über Logans Virus zu bekommen. Logan ist auf der Jagd und ruft Lydecker an. Er hofft noch mehr Informationen über seine Krankheit von einem anderen Manticore-Doktor zu bekommen, doch dazu benötigt er Lydecker's Hilfe. Logan findet jedoch heraus, dass Lydecker's Wagen in einen Fluss gestürzt ist und niemand jemals seine Leiche gefunden hat. Logan zeigt Max einige Fotos der archäologischen Ausgrabungen, die nahe des Absturzortes gemacht wurden, doch Max beachtet sie nicht.

Joshua stolpert auf der Kunstausstellung seines Vaters und wirbelt versehentlich etwas Lack auf eine der Leinwände. Er liebt es zu Malen und hat fortan ein neues Hobby gefunden. Als Alec den vergoldeten Rahmen bewundert, beendet Joshua sein Werk und er glaubt, dass Alec seine Arbeit bewundert und schenkt Alec das Bild. Alec bringt das Bild zu einer Galerie, um den Rahmen zu verkaufen. Rita, die Besitzerin der Galerie ist jedoch in den Gemälde interessiert und kauft es Alec für 7000 Dollar ab. Als sie daran interessiert ist den Künstler zu treffen, sagt Alec, dass Joshua schüchtern ist. Erpicht auf mehr Bargeld hilft Alec Joshua mehr Gemälde zu malen. In der Eile schnappt Alec versehentlich Max's zerknitterte Aufzeichnungen über den Virus und Joshua verarbeitet sie in seinem Kunstwerk. Alec verkauft Rita das zweite Bild. Als Max ihre Aufzeichnungen sucht wird Joshua klar, was geschehen war. Ohne Max die Wahrheit zu sagen, warnt er Alec und sagt ihm, dass sie sofort die Aufzeichnungen wiederbekommen müssen. Alec versucht Joshua's zweites Bild wieder zurück zu kaufen, aber Rita lässt sich nicht dazu bewegen. Sie verlangt für das Werk zwei weitere Gemälde von Joshua, erst dann wäre sie bereit das gesuchte einzutauschen. Trotz Alec's Anstrengungen ist Joshua nicht mehr daran interessiert weiter zu malen.

Logan trifft Wendy Olsen, eine Frau, der ihr Sohn Ray auf rätselhafte Weise entführt wurde. Er erklärt sich bereit der Ursache auf den Grund zu gehen, da sie bereit ist eine großzügige Spende an Eyes Only zu zahlen. Ihm wird klar, dass der Ehemann von Wendy Olsen Agent Ames White ist. Später sagt Logan Max, dass er nicht glaubt, dass Wendy weiß, wie ihr Ehemann sein Geld verdient. Er sieht sich das Überwachungsvideo der Wohnung an und entdeckt, wie zwei maskierte Figuren senkrecht auf das Dach des Hauses springen. Er nimmt an, dass sie Transgenetiks sind, denn niemand sonst hat solche Fähigkeiten. Logan kommt darauf, dass der Junge festgehalten wird, um sich an White für die Jagd auf Transgenetiks zu rächen. Logan warnt kurz darauf Wendy, dass sie das nächste Opfer sein könnte. Max erklärt sich bereit Logan zu helfen, aber als sie Wendy besuchen, hält sie die Anschuldigungen gegen White nicht für wahr. Plötzlich betritt Agent White das Wohnzimmer und zeigt mit vorgehaltener Pistole auf Max. Als Wendy beginnt an ihrem Mann zu zweifeln, schnappt sich Max die Pistole und drückt White zu Boden. Dennoch lässt Max nach und bietet ihm dennoch ihre Hilfe an, die Spur des Jungen weiter zu verfolgen.

Rita gefallen Joshua's Gemälde nicht und Joshua ist traurig darüber, denn er braucht Max's Aufzeichnungen unbedingt wieder. Er beschließ das Gemälde zu stehlen, aber Alec schlägt ihm die Idee sofort wieder aus dem Kopf. Als Joshua gerade versucht Max die Wahrheit zu sagen, bekommt sie einen Anruf von Logan, der die Identität von einem Kidnapper herausgefunden hat. Max mischt sich unter die anderen, doch als sie sie erkennen greifen sie sie mit übermenschlicher Kraft an. Ihr wird klar, dass sie keinen Barcode haben und somit keine Transgenetiks sind. Sie sieht den Sohn von White, der festgehalten wird. Als Max flieht sieht sie die Knochen von Lydecker's Foto und sie erkennt das auf der Lagerwand gemalte Manticore-Löwensymbol. Max und Logan verstehen die Verbindung zwischen dem Symbol von Manticore und Lydecker jedoch nicht.

White bekommt einen Anruf von den Kidnappern, sie fordern Geld für den Jungen. Max folgt White zu einem alten Lagerhaus und wartet draußen. White gibt zu, dass sein Sohn nicht wirklich entführt wurde. Wendy war als Leihmutter gewählt worden, aber White verliebte sich in sie und konnte nicht weg von ihr. Als Wendy versuchte bei der Suche nach Ray zu helfen, war White gezwungen sie zu töten. Logan ruft Max an, als sie sich hinter dem Haus versteckt und erklärt ihr, dass es wahrscheinlich um eine genetische Neubildung geht, die über Generationen durchgeführt wurde. Nachdem die ersten Neugeborenen versorgt wurden, wurde die Mutter getötet. Es geht hervor, dass White zwei Fehlgeburten hatte. Als White seine Frau gerade erschießen will, stürzt Max durch das Fenster und bekämpft ihn. Agent White ist jedoch resistent gegen ihre harten Schläge und verschwindet spurlos.

Max nimmt Wendy mit, um sie draußen bei Logan zu verstecken. Logan erfährt, dass Agent White einen Decknamen benutzt. Er ist Teil eines Brutprogramms, dass eine jahrhundert lange Tradition hat, aber Logan weiß nicht, was das mit Ray zu tun hat. White sagt inzwischen Auf Wiedersehen zu seinem Sohn.

Joshua bricht in die Galerie ein, um seine Malerei zu stehlen, doch Rita erwischt ihn. Er versucht sein Gesicht zu verstecken, aber Rita ist zugänglich für seine seltsame Erscheinung. Sie glaubt, dass seine Arbeit jemand widerspiegelt, der die Welt zum ersten Mal sieht, aber dem auch klar ist, dass er niemals dazu gehören wird. Rita küsst seine Wange und gibt ihm seine Malerei zurück. Joshua kommt nach Hause und findet Max, wie sie auf der Coach schläft. Er nimmt eine frische Leinwand und beginnt sie zu porträtieren.

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